Depuis près de 15 ans, nous accompagnons nos clients dans la gestion de leur patrimoine personnel et professionnel. Nos conseillers tirent leur expertise de leurs expériences dans des groupes financiers de premier plan. Ils sont formés continuellement, ce qui vous garantit la meilleure connaissance des marchés et un conseil avisé dans la structuration de votre patrimoine.
Il n’y a pas de solution idéale et transposable à tous, c’est pourquoi nous vous proposons des solutions variées et sélectionnons avec vous les plus pertinentes selon vos attentes. Notre réactivité est primordiale, par conséquent nous traitons vos demandes dans les plus brefs délais grâce à notre service gestion.
Nous articulons notre métier autour de valeurs fortes : bienveillance, excellence et responsabilité sociétale.
Notre
équipe
Laurent HARRUS
Associé-gérant et Conseiller
en gestion de patrimoine
Olivier HIRN
Associé-gérant et Conseiller
en gestion de patrimoine
Éric JARIEL
Conseiller en gestion
de patrimoine
Laurent ROCHETTE
Négociateur et chasseur
de biens immobiliers
Margot LURMEAU
Responsable de gestion
et Négociatrice en immobilier
Laurent HARRUS et Olivier HIRN sont deux des membres fondateurs d’« Ethique & Patrimoine », une association de conseil en gestion de patrimoine du Languedoc. Elle regroupe une vingtaine de cabinets de Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants, installés dans le Sud-est de la France.
Nos
valeurs
Bienveillance
Nous allons plus loin que la simple considération financière : nous tenons à construire avec nos clients une relation plus large et globale, avec pour finalité l’accomplissement de leurs projets de vie.
Viser l’excellence
Chez Strategy’s Finance, chaque détail compte dans la réussite de votre projet. Un des piliers de notre activité en gestion de patrimoine est l’actualisation permanente de nos connaissances afin de vous proposer les meilleures stratégies financières, immobilières et fiscales.
Responsabilité sociétale
Nous pensons qu’il est possible de concilier stratégie financière et valeurs morales. Cest pourquoi nous mettons en avant des Investissements Socialement Responsables (ISR) et ne sélectionnons pas les fonds qui ne sont pas en accord avec l’éthique du cabinet.
Nos
engagements
Vous accompagner
en toute transparence
Malgré une gamme très large de produits d’investissement liée à nos partenariats (AG2R LA MONDIALE, AGEAS, CARDIF, GENERALI, MMA, ORADEA, UAF…), nous avons à cœur de sélectionner ceux qui vous correspondent le mieux, sur tous les plans. Nous travaillons en toute transparence et ne cédons pas à la tentation du placement de produit.
Nous engager à vos côtés
Votre satisfaction est notre plus belle récompense, c’est pourquoi nous consacrons toute notre énergie à la construction et la réalisation de votre projet. Mais notre mission ne s’arrête pas là : nous souhaitons maintenir ce lien au quotidien et à chacune des grandes étapes de votre vie : union, acquisition de résidence principale, investissements financiers…
Un parrainage responsable
Pour exprimer notre différence et notre attachement à des causes universelles, à chaque parrainage nous offrons 200 euros à une association parmi les trois sélectionnées par le cabinet. Nous soutenons l’ICM pour leur action essentielle auprès des malades du cancer et l’Espace Renaissance pour leur soutien aux enfants en difficulté.
Nos
partenaires
