Les 10 idées reçues
sur la gestion de patrimoine
10 idées reçues sur la gestion de patrimoine ont la vie dure. Et pourtant, discuter avec un expert en patrimoine vous permettra de faire les bons choix, en toute objectivité sur des sujets aussi variés que la valorisation de vos actifs, la protection de votre famille ou la diversification de votre patrimoine.
Quelques idées reçues très courantes :
- Un contrat d’assurance vie ne rapporte plus rien
- Un investissement immobilier est plus rentable qu’un investissement financier
- Acheter sa résidence principale doit être une priorité
- Mieux vaut emprunter sur 15 ans que sur 25 ans
- En cas d’accident de la vie, mes proches sont protégés
- Une assurance vie est bloquée pendant 8 ans
- En bourse, on perd à tous les coups
- Il est trop tôt pour parler de sa retraite
- Les droits de succession sont énormes en France
- Je ne souhaite pas investir, je n’ai aucun intérêt à voir un CGP
Vous êtes plutôt en accord avec ces idées ? Alors consulter un CGP pourra vous apporter un conseil éclairé et surtout personnalisé. S’agissant de gestion de patrimoine, il faut prendre en compte le contexte de chacun. C’est pourquoi ce qui convient à un client ne sera pas forcément adapté à un autre. Il n’y a pas de vérité absolue !
10 idées reçues sur la gestion de patrimoine,
consulter un CGP, la meilleure façon d’être bien conseillé
Il n’est jamais trop tôt pour se soucier de son avenir et de ce que l’on va laisser à ses enfants. Avoir un conseil éclairé pour faire les meilleurs choix d’investissement n’est pas un luxe, surtout dans le contexte économique actuel qui recèle de beaucoup d’opportunités à saisir.
Les conseillers de Strategy’s Finance se tiennent à votre disposition pour discuter de vos projets.
