La qualité et l’exhaustivité des formations effectuées par nos conseillers nous permet de vous proposer une multitude de dispositifs juridiques, financiers et immobiliers.
Chez Strategy’s Finance, nous avons à cœur de vous présenter uniquement les solutions qui correspondent à votre profil, vos attentes et vos besoins afin de garantir le meilleur accompagnement.
L’accompagnement
Strategy’s Finance
La découverte
La première rencontre avec votre conseiller en gestion de patrimoine vous permet de découvrir notre méthode de travail et d’exposer la ou les problématiques pour lesquelles vous avez souhaité nous rencontrer.
À l’issue de cette première entrevue, votre conseiller vous remettra une lettre de mission qui définit le cadre et les modalités de notre intervention, ainsi que nos honoraires.
Les préconisations
Suite au diagnostic de votre situation, votre conseiller sera à même de vous proposer plusieurs solutions. Elles vous seront expliquées et détaillées, vous permettant ainsi de prendre la meilleure décision.
Si nécessaire, nous pourrons travailler avec votre conseil habituel (notaire, avocat, expert-comptable) ou faire appel à l’un de nos partenaires de confiance.
Un accompagnement durable
Notre mission ne s’arrête pas une fois l’ensemble des solutions mises en place. Nos conseillers réalisent une veille quotidienne afin de s’assurer que vos investissements soient toujours en adéquation avec votre projet et qu’ils restent la meilleure solution à vous proposer.
Votre conseiller dédié et son équipe se tiennent à votre disposition pour faire un point patrimonial régulier.
